也许要在“出行”以外

　12 月 2 日，携程旗下去哪儿网对外发布：2020 年通过去哪儿网订购机票的用户中，有 934 万人是第一次坐飞机，创近五年新高；但机票价格下降了 17%，创五年新低。

　　去哪儿网预测，2021 年中国将有 6.29 亿人次乘坐飞机出行，比 2020 年增长 50%。乘机出行人次大幅增长，意味住宿、市内交通、旅游景点等行业的全面复苏，利好携程。

都坐了“过山车”

　　携程财报将营收分为酒店预订、交通票、跟团游（度假）、公司出行及其它五个部分。2019 年，住宿、交通两项业务营收分别为 135 亿和 140 亿，合计占营收的 77%，是拉动集团业绩的“两架马车”。

　　受疫情影响，2020 年一季度住宿、交通票业务营收同比分别下降 61.7% 和 28.7%，集团整体收入下降 42.1%。二季度，住宿、交通票业务收入分别下降 63.2% 和 66.2%，集团整体收入下降 63.7%；三季度，住宿、交通票业务收入分别下降 39.8% 和 48.8%，集团整体收入下降 47.9%。#至暗时刻已过#
 

　当季，亚马逊和 Google 继续占据龙头老大、老二地位——而中国的阿里、百度、小米则分别以 220 万、190 万和 190 万部排列其后，远远超过当季苹果的 110 万部。

　　那一次，苹果排名第六。

　　在 2018 年以前，Strategy Analytics 的全球智能音箱排名中，往往只给出前五名的排名；但是考虑到苹果的影响力，它并未被归入到 Others 中，而是以第六名继续出现。

　　中国市场也帮不了 HomePod

　　2018 年第四季度，恰逢购物季，HomePod 也在全球智能音箱市场的暴涨中，比上个季度增加了 45%——当然，苹果主动降价也是其中一个因素。

　　饶是如此，苹果当季还是排名第六，占比 4.1%。

　　实际上，从 2018 年 Q3 季度开始到 2020 年 Q1，苹果连续七个季度排在全球第六，其市场份额也一直在 4% 到 6% 之间浮动。

　　其中，在 2019 年 1 月，苹果 HomePod 业务实现了一个重要突破——它以 2799 元的高价进入到中国市场，这是亚马逊和 Google 都无法实现的事情，也是苹果在高端市场的另一个机会。
 

可以看出，京东社区业务的调整将是长期进行的。随着刘强东的强势介入，或许能够早日帮助该业务摆脱内部的混乱局面。

　　而市场也给了京东调整的时间，在这场长期的线下商业追逐中，暂时的优势并不能完全成为壁垒。

　　盒马鲜生创始人侯毅最近表示，社区团购目前还不是它的最终形式。「很多人虽然占据了社区团购的某种交易形式，其实这些不值一提。」这会是一个长期的全新电子商务模式的实践。

　　未来，对供应链的改造将决定这场商业战争的最终走向，比如对农产品生产环节的改造、与农民的合作方式等等。

　　有趣的是，侯毅此前曾任职京东物流总监，以及「京东到家」前身京东生活服务业务的创始人。他曾对刘强东提议过盒马鲜生的雏形方案，但被否决，而后转投阿里，打造出现在的盒马鲜生，成为京东不断追赶的对象。

　　决战 2021

　　为什么说加码社区团购，背后藏着京东的新野心？

　　根据虎嗅报道，「转型」是京东今年一直强调的事情。在 11 月 16 日的京东 Q3 财报电话会上，京东零售 CEO 徐雷曾表示，日用百货等大商超业务日后将成为京东第一大品类。而日用百货、食杂类商品正是社区团购的主要销售品类，想要实现这个目标，主打下沉市场的京喜小程序和社区团购业务将承担重要戏份。

　　另一方面，京东表示，他们将转型为「以供应链为基础的技术与服务企业」。可以看出，京东想要改变他们的收入结构。长久以来，京东自营业务占总收入的近 90%。而另外一部分收入则是服务收入，比如向商家收取的佣金、营销费用等，这是淘宝的强项。

　　而京东想要提高服务收入的占比，则需要向淘宝看齐，赚利润率更高的钱。此外，主打下沉市场的京喜和社区团购，则是拓展小件商品供应链、物流基础设施的极佳突破口。可以说，社区团购也承载着京东完善自身供应链的抓手角色。

（编辑：周口站长网）

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