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01、谁养活了美团？

　　11 月的最后一天，美团发布了 2020 年三季度财报：营收 354 亿元，同比增长 28.8%；调整后利润净 20.5 亿元，同比增长 5.8%。

　　个位数的利润增速固然扎眼，但营收与利润数据从来都不是观察美团的核心看点。决定这种互联网平台型商业模式长期价值的数据在于：核心用户量、订单频次以及客单价。

　　这三项数据几乎是所有互联网巨头的“七寸”，是供养它们巨大体量的食物所在，故而也最终决定了它们的天花板高度。

　　谨以美团的基本盘业务——外卖为参照，让我们具体来说：

　　根据中金公司的研究，在外卖的生意逻辑中，当用户选择这一服务时，本质上是为了骑手的时间和精力付费；通过这样的支付行为，用户节约了自己的时间和精力。

　　这样的支付行为想要持续，一个重要前提就是，用户的时间价值要高于骑手。而想要扩张这样的支付行为，就需要用户和骑手的时间价值差距进一步拉大。

　　很显然，用户的时薪越是高于骑手时薪，用户的支付倾向也就越强，对外卖产生的跑腿费用也就越不敏感——这样的用户就是美团的核心用户群。

　　对于美团来说，实现增长的关键，就是寻找远远高于骑手时薪的核心客户群体，将其尽量激活。

　　这样的客户群体究竟有多少？想要测算这一数据，我们可以通过美团财报数据逐步揭示：

　　美团 2019 年一个全职骑手的平均工资大约为 5968 元，外卖每单平均用餐 1.2 人。从收入高于跑腿收入这一性价比逻辑角度出发，我们可以倒推，高频从美团订餐的用户，收入至少应该在 5968 元/1.2 人——即 4973 元/月工资以上。

　　不要小瞧这月均 4973 元的工资，中国家庭人均月收入中位数是 1500 元。事实上，5000 元以上的家庭人均月收入，对应在中国的分位数是5%，也就是说，全国只有 7000 万人处在人均月收入超过 5000 元的家庭中
 

但这无疑是一个更大胆的尝试，Magic Tavern 的 CEO Charlie Gu 向 GameLook 透露：“这里的挑战就在于，如何把捏人、换发型、化妆、换衣服、装修、主线剧情、背景剧情、社交以及三消体验完美融合，一不小心就会成为四不像的大杂烩，休闲玩家是不会接受的。”

　　好在《Project Makeover》最终成功做到了、且完成度很高，甚至即使去掉三消，游戏可玩性也很完备。

　　于是，基于此前《Jolly Jam》、《Tasty Treats》、以及《消消庄园》的研发经验，再加上媲美重度游戏的发行买量能力，《Project Makeover》以最快速度出圈。上线几天便霸榜 132 国免费榜 TOP10，目前已获得美国 iOS 畅销榜第 16，丝毫不逊色于前作。

　　就连 Charlie Gu 也骄傲地说：“我们上线的《Project Makeover》很有潜力成为一个玩家过亿的产品，如果算上稍后在中国市场上线，还会更高。”

　　中国公司以想象力改写海外三消红海

　　Magic Tavern 固然成绩惊人，但其他出海公司同样奋发向前，三消领域也开始有越来越多的生面孔出现。例如，一向主打传奇、奇迹产品的三七互娱，不久前便在美国上线了一款“亮瞎眼”的三消手游。
 

　不过在几年前的变故中并不是没有一个结果，一直挂名 4399 联合创始人的蔡文胜退出 4399、转做美图，而另一位创始人骆海坚在 4399 持股比例则超过了 50%，在 4399 面临移动互联网重大挑战的时刻，骆海坚没有跑、他选择了坚守，同时这也为公司未来的战略调整带来了更强的执行力。

　　GameLook 与骆海坚有数面之缘，与大家想象的页游大佬不同，骆海坚为人低调、在行业内风评极佳，页游时代的 4399 培养了一批能人和而今依旧在游戏业叱咤风云的创业者。

　　早在 2014 年 4399 的团队人数就超过了 2500 人、研发人员超过 65%，可见骆海坚在研发上下的赌注有多大。而了解 4399 手游发展过程的业内人士，很难说 4399 不拼，比如 2015 年 4399 就搞出来 3DARPG 手游《暗黑战神》，FPS 手游《火线精英》《合金英雄》、横版格斗游戏《格斗猎人》等多款自研游戏，这些产品无论是品类、玩法上都跟页游大佬的固有印象有很大的区别。

　　但除了《暗黑战神》给行业留有印象、取得一定的成绩外，这批 4399 的自研游戏在端游大厂和新冒头的莉莉丝等明星手游创业公司面前，根本没占到便宜，更是让 4399 痛定思痛：不是在做研发就能出好作品、更不是靠人多、也不是靠追风。
 

4399 一直都有一个上市梦，且是“大A梦”，在A股排队的 4399 相继在 2015 年、2017 年遭遇一系列的变故。而与行业内企业关系方面，4399 还和腾讯、网易、盛大、多益等许多有头有脸的厂商都打过官司，全都是因为产品。

　　当年新京报在 2017 年援引过分析师观点指出：“四三九九缺乏自己的核心产品，更多的是作为平台联合运营游戏，自己收取一定的游戏分成，这就导致它平台上的游戏质量参差不齐，遭遇的诉讼风险也大。”

（编辑：周口站长网）

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